16 1 月, 2024

纽约时间2024年1月16日，美国SPAC公司Vision Sensing Acquisition Corp.（NASDAQ：VSAC）宣布与韩国生物医药技术公司Mediforum Co., Ltd（简称Mediforum）签订了合并协议，合并对价为2.5亿美元。根据公告，VSAC及Mediforum将同步寻求通过PIPE、债务或其他替代融资方式筹集高达5,000万美元的配套融资。

VSAC于2021年登陆纳斯达克，此前曾与以色列芯片制造商Newsight签订过合并协议，但去年12月双方宣布取消交易，VSAC不得不再次踏上寻找合适目标公司的旅程。

Mediforum是一家总部位于韩国的生物医药技术公司，致力于基于传统韩方和现代医学相结合的新药研发。Mediforum 拥有从抗痴呆药物到健康功能食品等多样化的产品组合，在治疗阿尔茨海默症、帕金森、中风和化疗引起的周围神经病变方面展示了巨大潜力，处于生物科技创新的前沿。目前Mediforum正处于推动其两条新药研发管线（PM012和MF018）的关键时期。

（更详细的合并信息披露，请打开链接https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001883983/000149315224002500/form8-k.htm查看）

近年来，韩国企业在美国上市的案例并不多，通过DeSPAC方式上市的案例更是寥寥可数；同时，韩美两国文化差异的存在也让跨境合并充满了挑战。而从VSAC与最初目标公司宣布取消合并，到与Mediforum签订合并协议，仅用不到一个月的时间。促成双方快速达成此次交易的背后，“亚洲SPAC教父”王干文所领导的诺圻资本团队发挥了关键作用。

Vision sensing LLC（VSAC之发起人）主席苏祖耀博士表示，在整个交易推进过程中，诺圻资本扮演了关键的推动者和协调者的角色。诺圻资本团队不仅通过协调各方需求、制定明确的时间表确保了交易流程的迅速有序推进，还通过卓有成效的沟通适时化解交易双方的潜在分歧和文化差异。诺圻资本团队于De-SPAC方面的丰富经验令人印象深刻，如果没有诺圻资本团队的专业支持，VSAC与Mediforum不可能在这么短的时间内完成合并协议的签署。

Mediforum的管理团队也表示，作为一家专注于研发的生物科技公司，他们非常庆幸能够在此次交易中聘请诺圻资本作为顾问，诺圻资本帮助他们快速了解及熟悉SPAC上市模式的同时，还驾轻就熟协助他们搭建架构和制订交易方案，并随后在合并协议的磋商中提供了全方位的支持，这次成功签约充分展现了诺圻资本在促成跨境交易方面的娴熟专业和独特价值。

诺圻资本主席王干文表示期待在未来继续发挥桥梁作用，促成更多美国SPAC与亚洲企业的合作，助力更多的亚洲企业成功进军美国资本市场，提升企业的国际竞争力。