Norwich Company Logo
中文

|

EN

NEWSLETTER

SPAC上市

「中国香港国际奖」成功举办 王干文发表《破局与重构》主题演讲

Our Managing Director, Eugene T. Wong, and Vice Chairman, Jason Ma, recently represented Norwich at The PIPEs Conference 2024, held on November 13-14 at the iconic Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Organized by DealFlow Events, this conference is recognized as a cornerstone event for the U.S. capital markets, the conference attracted a distinguished group of attendees, including hedge funds, institutional investors, private equity firms, law firms, auditors, and structured finance experts.

近日,诺圻资本的董事总经理王图先生与副主席马加玮先生,受邀出席了于11月13日至14日在好莱坞Seminole Hard Rock Hotel & Casino举行的2024年PIPE大会。此次大会由DealFlow Events主办,作为美国资本市场的标志性盛事,吸引了众多对冲基金、机构投资者、私募股权公司、律师事务所、审计机构及结构化金融专家等业内精英齐聚一堂。

(左:王图先生 Eugene T. Wong   右:马加玮先生 Jason Ma)

The event featured a dynamic agenda, with sessions such as “Redefining PIPEs: 20 Years Later” and “PIPE Deal Structures in Today’s Market” offering invaluable insights into the evolving landscape of private investments in public equity. Discussions covered key trends, regulatory developments, and innovative strategies shaping the market, making it a critical platform for thought leadership and industry collaboration.

本次PIPE大会以“变革与创新”为主题,设置了诸如“PIPE的重新定义:20年后”和“当今市场中的PIPE交易结构”等精彩议题,为与会者提供了深入了解公开市场私募股权投资(PIPE)领域最新动态的宝贵机会。讨论内容涵盖了市场趋势、监管动态以及塑造市场格局的创新策略,成为了思想碰撞与行业合作的重要平台。

Norwich’s presence at The PIPEs Conference reflects our commitment to engaging with the brightest minds in the industry and staying at the forefront of capital markets innovation. Eugene and Jason connected with industry leaders, exchanged actionable ideas, and brought back insights that we will actively apply to enhance the solutions we deliver to our clients and partners.

诺圻资本的参会不仅彰显了我们在资本市场创新方面的坚定承诺,更体现了我们与行业顶尖智者携手共进的决心。王图先生与马加玮先生在大会期间与多位行业领袖进行了深入交流,分享了切实可行的见解,并将这些宝贵经验带回公司,以不断优化我们的服务方案,为客户和合作伙伴创造更大价值。

Earlier this year, we also participated in DealFlow’s SPAC Conference, where Jason contributed as a speaker. These opportunities underscore our active role in navigating complex market dynamics and fostering meaningful connections across the financial ecosystem.

值得一提的是,今年早些时候,我们还参与了DealFlow举办的SPAC大会,马加玮先生更是作为特邀嘉宾发表了精彩演讲。这些盛会的受邀不仅体现了我们在复杂市场环境中灵活应对的能力,更促进了我们在金融生态系统中建立有意义的联系。

As we continue to navigate the complexities of global capital markets, we are excited to apply the perspectives gained from The PIPEs Conference to further strengthen our approach and deliver exceptional outcomes for those we serve.

展望未来,随着全球资本市场的不断演变,诺圻资本将继续运用在PIPE大会上收获的宝贵经验,进一步强化我们的战略部署,致力于为我们的服务对象提供卓越的服务和成果。

Contact Us

联系我们

    了解更多

    了解更多SPAC上市的优势

    诺圻资本高管受邀出席2024年PIPE大会

    「中国香港国际奖」成功举办 王干文发表《破局与重构》主题演讲 Our Managing Director, Eugene T. Wong, and Vice Chairman, Jason Ma, recently represented Norwich at The PIPEs Conference 2024, held on November 13-14 at the iconic Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Organized by DealFlow Events, this conference is recognized as a cornerstone event for the U.S. capital markets, the conference attracted
    Read More

    SPAC公司YHN Acquisition I募资6000万美元在美成功上市

    SPAC公司YHN Acquisition I募资6000万美元在美成功上市 美国纽约时间2024年9月17日,SPAC公司(特殊目的收购公司)YHN Acquisition I Limited(简称“YHN Acquisition I”)在美国纳斯达克上市,上市代码为YHNAU。据悉,此次YHN Acquisition I共发行600万份Unit,每份Unit发行价为10美元,募集金额为6,000万美元,超额认购近一倍。以上每份Unit包含一股普通股和一份附权股(Right)。构成Unit的普通股和附权股之后将独立以”YHNA”和”YHNAR”的代码在纳斯达克上市交易。YHN Acquisition I的并购标的将不限制地域和行业。 YHN Acquisition I总部位于香港,成立于2023年,由前软银中国的创始人兼董事总经理、现永和资本董事长冯正明先生担任董事会主席,诺圻资本的执行合伙人Satoshi Tominaga先生担任首席执行官,诺圻资本副总裁安杨宇佳女士担任首席财务官,永美联和(上海)投资的徐冬慧先生及诺圻资本张敏女士担任独董。Lucid Capital Markets, LLC担任此次发行的独家承销商。 Contact Us 联系我们 了解更多 了解更多SPAC上市的优势 US SPAC Hong Kong SPAC FAQ
    Read More

    诺圻视点|SPAC 不应忽视网络安全风险

    Exploring Innovative Funding Solutions: Insights from Jason Wong and Charles Li’s Discussion on China’s PE/VC Market April 8 – Our Chairman, Jason Wong Kon Man, recently participated in an insightful discussion with Charles Li, the visionary founder of Micro Connect | 滴灌通 and former CEO of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX). Together, they
    Read More

    诺圻资本团队受邀参加生命健康行业美股SPAC与境外上市选择研讨会

    诺圻资本团队受邀参加生命健康行业美股SPAC与境外上市选择研讨会 4月15日,诺圻资本受邀参加了由国浩律师事务所基小律团队主办的”生命健康行业的美股SPAC与境外上市选择”研讨会。会议汇聚了来自法律、投资及企业界的嘉宾,就当前热门的SPAC上市模式以及生命健康等行业公司的SPAC策略进行了深入探讨。 王干文先生作为特邀嘉宾,针对生物科技行业进行了企业境外上市及SPAC上市模式的分享。王干文先生拥有逾25年的资本市场从业经验,自2014年起参与美国SPAC的发起,数家SPAC已成功完成De-SPAC,在亚洲地区处于领先地位,被媒体及业内人士称为”亚洲SPAC教父”。他的精彩演讲为与会者提供了宝贵的实务经验和前瞻性观点。   国浩律所的合伙人们还阐释了企业境外上市的动因、SPAC在中国监管部门审批和报告要求,以及PE机构在SPAC交易中的商业模式探讨等内容。 诺圻团队与基小律团队一道,积极参与了现场的问答环节,从中学习到了许多有价值的信息,并为现场嘉宾解答了疑惑。这次研讨会为生命健康行业的企业家、投资者和法律专业人士提供了一个深入探讨和交流的平台,推动了行业的发展和创新。   Contact Us 联系我们 了解更多 了解更多SPAC上市的优势 US SPAC Hong Kong SPAC FAQ
    Read More

    “亚洲SPAC教父”王干文助力韩国生物科技企业美国SPAC合并上市

    “亚洲SPAC教父”王干文助力韩国生物科技企业美国SPAC合并上市 纽约时间2024年1月16日,美国SPAC公司Vision Sensing Acquisition Corp.(NASDAQ:VSAC)宣布与韩国生物医药技术公司Mediforum Co., Ltd(简称Mediforum)签订了合并协议,合并对价为2.5亿美元。根据公告,VSAC及Mediforum将同步寻求通过PIPE、债务或其他替代融资方式筹集高达5,000万美元的配套融资。 VSAC于2021年登陆纳斯达克,此前曾与以色列芯片制造商Newsight签订过合并协议,但去年12月双方宣布取消交易,VSAC不得不再次踏上寻找合适目标公司的旅程。 Mediforum是一家总部位于韩国的生物医药技术公司,致力于基于传统韩方和现代医学相结合的新药研发。Mediforum 拥有从抗痴呆药物到健康功能食品等多样化的产品组合,在治疗阿尔茨海默症、帕金森、中风和化疗引起的周围神经病变方面展示了巨大潜力,处于生物科技创新的前沿。目前Mediforum正处于推动其两条新药研发管线(PM012和MF018)的关键时期。 (更详细的合并信息披露,请打开链接https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001883983/000149315224002500/form8-k.htm查看) “亚洲SPAC教父”王干文引领韩企 走向世界 近年来,韩国企业在美国上市的案例并不多,通过DeSPAC方式上市的案例更是寥寥可数;同时,韩美两国文化差异的存在也让跨境合并充满了挑战。而从VSAC与最初目标公司宣布取消合并,到与Mediforum签订合并协议,仅用不到一个月的时间。促成双方快速达成此次交易的背后,“亚洲SPAC教父”王干文所领导的诺圻资本团队发挥了关键作用。 左起:诺圻资本主席王干文先生 Vision Sensing LLC(VSAC发起人)主席苏祖耀博士 Mediforum 主席Chankyu Kim AGBA及中小企业海外上市资本集团韩国分会会长朴润灿 诺圻资本团队高效促成合并协议签订 Vision sensing LLC(VSAC之发起人)主席苏祖耀博士表示,在整个交易推进过程中,诺圻资本扮演了关键的推动者和协调者的角色。诺圻资本团队不仅通过协调各方需求、制定明确的时间表确保了交易流程的迅速有序推进,还通过卓有成效的沟通适时化解交易双方的潜在分歧和文化差异。诺圻资本团队于De-SPAC方面的丰富经验令人印象深刻,如果没有诺圻资本团队的专业支持,VSAC与Mediforum不可能在这么短的时间内完成合并协议的签署。 Mediforum的管理团队也表示,作为一家专注于研发的生物科技公司,他们非常庆幸能够在此次交易中聘请诺圻资本作为顾问,诺圻资本帮助他们快速了解及熟悉SPAC上市模式的同时,还驾轻就熟协助他们搭建架构和制订交易方案,并随后在合并协议的磋商中提供了全方位的支持,这次成功签约充分展现了诺圻资本在促成跨境交易方面的娴熟专业和独特价值。 诺圻资本主席王干文表示期待在未来继续发挥桥梁作用,促成更多美国SPAC与亚洲企业的合作,助力更多的亚洲企业成功进军美国资本市场,提升企业的国际竞争力。 Contact Us 联系我们 了解更多 了解更多SPAC上市的优势 US SPAC Hong Kong SPAC FAQ
    Read More